Pada satu hari setelah Cha Dae Woong melarikan diri dari kakeknya, ia sengaja membebaskan rubah berekor sembilan yang tertutup dalam lukisan selama sekitar 500 tahun. Dia tidak menyadari apa yang telah dilakukan, sampai Gumiho (rubah berekor sembilan), mengambil bentuk wanita cantik, yang muncul di depannya. Dae Woong benar-benar takut dan ia berlari menjauh darinya dan jatuh ke tepi sungai. Sehingga ia terluka parah, Gumiho datang untuk menyelamatkan dia dan memberinya mutiara yang paling berharga untuk berbagi dengan dia kekuatan rubahnya, saat ia berhutang budi kebebasan darinya. Gumiho kemudian bertanya apakah dia bisa membantunya menjadi manusia. Sebagai imbalannya, ia membiarkan dia untuk menggunakan mutiara sang pria untuk film aksinya meskipun kondisi tubuhnya parah. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan mereka tumbuh lebih dalam ketika mereka mulai saling jatuh cinta.
